SKY le CRM / ERP qui vous accompagne pour piloter votre cabinet
Vous êtes :
Courtiers de proximité ou agents
Courtiers gestionnaires de toutes tailles
Courtiers délégataires (souscripteurs) ou grossistes
Compagnies
Services assurance de grandes entreprises.
Les intermédiaires d’assurances ont des besoins spécifiques auxquels les CRM standards ne répondent pas. SKY s’appuie sur 40 années d’expérience dans le domaine de la conception et l’édition de progiciels pour assurance afin de répondre aux besoins les plus exigeants et les plus pointus des intermédiaires d’assurances.
SKY c’est non seulement des fonctionnalités avancées de l’assurance mais c’est aussi un CRM intuitif et ergonomique, en effet SKY est basé sur ODOO, un CRM (relation client) de réputation mondiale. Vous disposez ainsi de l’un des meilleurs CRM du marché.
Comment SKY simplifie le pilotage de votre cabinet ?
Un CRM full Web
Les courtiers ne disposant pas d’un service informatique apprécient SKY pour sa facilité de mise en place ainsi que sa disponibilité. En effet SKY est une solution full web sécurisée donc sans installation et disponible de partout, compatible tout navigateur. Sky est adapté pour l’affichage sur mobile et sur tablette ( iOs, Androïd, MacOs, Windows). Vos données sont centralisées et vous y accédez où que vous soyez.
Un CRM Fiable
Le module de relation client (CRM) est clair et intuitif et vous permet ainsi de suivre efficacement votre portefeuille .
SKY est parti d’un CRM open-source d’envergure mondiale : ODOO gage de fiabilité, de stabilité
Respect des réglementations
Le respect des réglementations est essentiel pour assurer la conformité légale de vos activités, c’est pourquoi SKY intègre des outils de contrôle du Gel des avoirs et PPE, la gestion des réclamations, le respect des obligations en matière de DDA, RGPD, prise en compte de la réglementation CIMA (Afrique).
Couverture fonctionnelle complète
Gestion des opportunitées et des Prospects (CRM) Production Clients & Contrats, Quittancement, encaissement, bordereaux, Sinistres , Envoi de mail et de SMS, Reporting,Tableau de bord, BI, Gestion Électronique de Documents (GED), Workflow, moteur de règles, Tarificateur, comparatif à la main du client, EDI de place
Comment SKY répond aux besoins spécifiques des intermédiaires d’assurance ?
Comment SKY s’adapte à vos besoins ?
Extranet personnalisable
Sky met à votre disposition des outils pour la création de votre Extranet client fonctionnellement très complet, personnalisable et adaptable.
Système paramétrable
Sky prend en compte vos spécificités et offre une grande capacité de personnalisation notamment dans les domaines suivants : champs de données, reportings, profils utilisateurs, communications avec les assurés,
SKY est également interfaçable via des API avec vos outils notamment : messagerie, logiciel comptable,
Politique de prix attractive
SKY propose une politique de prix attractive et transparente.
Au-delà du simple CRM : SKY est un outil de gestion complet pour les intermédiaires d’assurance
Chez INS-IT, notre solution de gestion dépasse largement les fonctionnalités traditionnelles d'un CRM. Nous avons conçu un outil de gestion intégré doté de fonctionnalités avancées qui répondent aux besoins spécifiques des intermédiaires d'assurance ainsi que des assureurs.
Notre outil offre bien plus que la simple gestion des relations clients. Grâce à des fonctionnalités extrêmement poussées telles que l'automatisation des tâches, la tarification, la facturation de polices collectives, la décomposition des quittances par garantie et une gestion fine des sinistres, notre plateforme est un véritable allié pour optimiser vos opérations quotidiennes.
Que vous soyez un courtier en assurance à la recherche d'un outil perfectionné pour gérer vos clients et leurs polices, ou un assureur cherchant à améliorer l'efficacité de vos processus internes, notre solution est conçue pour répondre à vos besoins spécifiques.
Avec SKY, vous disposez d'une plateforme tout-en-un qui combine puissance, flexibilité et facilité d'utilisation. Vous pilotez votre cabinet de manière souple et précise.
Rejoignez-nous pour un webinaire exclusif où nous vous montrerons comment générer des requêtes en langage naturel avec une mise en forme automatique, grâce à SKY CRM Assurance.
L'importance des outils dans la réussite des courtiers en assurance
Lorsqu'on évoque la réussite professionnelle, on pense immédiatement aux compétences, à l’expérience et à la motivation. Pourtant, un facteur clé est souvent sous-estimé : la qualité des outils utilisés au quotidien. Dans un secteur aussi exigeant que le courtage en assurance, disposer d’un environnement de travail structuré et optimisé fait toute la différence.
Je suis un assureur avec des besoins de gestion pointus, est-ce que SKY peut répond à mes besoins ?
SKY est aussi bien adapté aux mandataires en assurance qu’aux assureurs eux-mêmes.
L’implémentation des règles de gestion permettra d’automatiser vos tâches, grâce à notre module de tarification vous pourrez paramétrer vos produits et générer des devis directement depuis SKY et mettre à disposition de vos clients les tarificateurs sur votre site web.
Ajoutez à cela la gestion complète des contrats, des sinistres et du renouvellement des termes et bien plus encore.
Je suis intermédiaire en assurance comment gagner du temps sur mes tâches administratives ?
En tant que courtier en assurance, vous désirez vous concentrer sur des activités stratégiques telles que le service client, le développement des affaires et la gestion des relations avec les clients. Toutefois les tâches administratives et notamment la saisie des données peuvent être chronophage. L’utilisation de SKY va vous permettre d’éviter la double saisie des informations et de garantir l’uniformité des données. SKY vous permet également de gagner du temps grâce à l’automatisation de certaines tâches tel que la génération des bordereaux, la génération des termes, l’exportation et l’importation de vos données. Grâce à sky vous uniformisez la saisie de vos données et faciliter ainsi leur exploitation lors des analyses. Vous allez ainsi pouvoir facilement et rapidement consulter vos tableaux de bord et suivre efficacement l’évolution de votre activité.
Je suis intermédiaire en assurance, comment mieux gérer la relation avec mes clients ?
Chaque client est important, il est donc primordial de faire preuve de disponibilité et de réactivité pour répondre à leur demande. L’utilisation des outils de communication intégrés à sky vous permet d’améliorer grandement la qualité des échanges avec vos clients.
Grâce à cet outil vous pouvez suivre chaque demande depuis sa création jusqu’à sa résolution. Les demandes de vos clients sont qualifiées par vos clients et directement affecter au service concerné cela représente un grain de temps pour le traitement. Vous pouvez également hiérarchiser les demandes en fonction de leurs niveaux de priorité afin de les traiter plus efficacement. Vous conservez l’historique des réclamations et des demandes intégrées dans votre CRM. Analyser la qualité de votre service client, identifier les domaines à améliorer, repérer les tendances dans les demandes des clients, apporter des ajustements pour optimiser l'efficacité et la satisfaction client n’a jamais été aussi simple.
Je suis intermédiaire d’assurance comment proposer des offres personnalisées à mes clients ?
Les besoins de vos clients ne sont pas tous identiques, une écoute attentive de leurs besoins et de leurs préoccupations individuelles va vous permettre de proposer des solutions d'assurance personnalisées et adaptées. Le conseil renforce la valeur du courtier en tant qu'intermédiaire de confiance entre les compagnies d'assurance et les clients. En travaillant avec plusieurs compagnies d'assurance, le courtier peut offrir à ses clients un accès à une gamme plus large de produits d'assurance, comparer les tarifs et les niveaux de couverture proposés pour trouver la meilleure option pour chaque client. Dans le CRM SKY vous allez pouvoir historiser la liste des compagnies consultées mais aussi les questions que vous lui avez posées et qui vous ont amenées à proposer ce contrat d’assurance. Le conseil n’est pas une option mais une obligation légale pour les intermédiaires d’assurance.
Je suis intermédiaire d’assurance, comment communiquer de manière proactive avec mes clients ?
Restez en contact régulier avec vos clients en leur envoyant des mises à jour sur les changements de réglementation, des conseils pour optimiser leurs polices d'assurance et des rappels pour renouveler leurs polices est essentiel pour fidéliser les clients et potentiellement générer des ventes additionnelles
Avec SKY vous pourrez communiquer facilement et rapidement par courrier, par Emails, et même par SMS. Vous aurez également la possibilité d’automatiser vos relances et de créer des campagnes Emailing en respectant les règles RGPD. SKY permet également d’intégrer des leads pour développer votre portefeuille de clients.